Au cours de la dernière décennie, le marché européen de l'acier au silicium a connu une profonde transformation, façonnée par des objectifs stricts de neutralité carbone, une électrification rapide des industries clés et une restructuration de la chaîne d'approvisionnement. En tant que matériau essentiel pour les appareils électriques à haut rendement, l'acier au silicium est passé d'un intrant industriel conventionnel à un composant stratégique soutenant la transition verte de l'Europe, avec un marché sur le point d'atteindre 1,3 million de tonnes et 2,4 milliards de dollars d'ici 2035.
La structure de la demande a radicalement changé, l'acier au silicium non orienté étant en tête de la croissance, alimentée par les secteurs en plein essor des véhicules électriques (VE) et des énergies renouvelables. Les moteurs de véhicules électriques et les moteurs industriels à haut rendement font augmenter la demande annuelle de plus de 5 %, tandis que les industries de l'énergie éolienne et solaire augmentent la consommation avec un taux de croissance annuel supérieur à 20 % dans le cadre des efforts de mise à niveau du réseau. L'acier au silicium orienté pour transformateurs maintient une croissance constante à un TCAC d'environ 1,6 %, soutenue par les normes obligatoires d'efficacité énergétique qui sont passées de IE3 à IE4, stimulant la demande de produits de haute qualité à faibles pertes. La polarisation de la demande du marché est évidente : l'acier au silicium de haute pureté destiné aux usages automobiles et photovoltaïques a bondi de 23 % sur un an, tandis que les produits de qualité ordinaire destinés à la construction ont chuté de 12 % en raison de vents économiques contraires.
La dynamique de la chaîne d’approvisionnement a été remodelée par la régionalisation et la localisation motivée par les politiques. Après le conflit russo-ukrainien, l'UE a désigné l'acier au silicium comme matière première essentielle, faisant passer les taux d'approvisionnement local de 58 % en 2022 à 81 % en 2025. La Norvège et la Suède ont augmenté leur production hydroélectrique de 30 % pour combler les déficits d'approvisionnement, tandis que l'Allemagne domine en tant que plus grand consommateur (32 % du volume total) et importateur, la Norvège étant en tête de la production régionale (42 % du total européen). Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACB) a augmenté les coûts d'importation de 19 %, réduisant la part de l'offre de l'Asie à moins de 12 % et renforçant le commerce intra-UE, l'Allemagne, la France et l'Italie étant les principaux exportateurs vers la Pologne, la République tchèque et l'Espagne.
L’innovation technologique et les efforts en matière d’économie circulaire sont les principaux piliers de la croissance. Les fabricants ont investi plus de 15 milliards d'euros dans des procédés à faible émission de carbone, les fours de réduction d'hydrogène et les fonderies au plasma réduisant la consommation d'énergie de 40 %. Les technologies de tri automatisé (spectroscopie par courants de Foucault et claquage induit par laser) ont augmenté la pureté du recyclage de 75 % à 92 %, répondant ainsi aux besoins de production de haute qualité, tandis que les systèmes de contrôle numérique ont réduit les coûts de 8 à 12 %. Des acteurs majeurs comme Voestalpine et ArcelorMittal se concentrent sur les produits de faible épaisseur (0,23 mm et moins), améliorant la perméabilité magnétique et réduisant les pertes du noyau.
À l'avenir, le marché européen de l'acier au silicium continuera de croître modérément, à un TCAC de 1,0 à 1,6 %, tiré par la pénétration des véhicules électriques, la croissance des énergies renouvelables et la stratégie cruciale de l'UE en matière de matières premières. Équilibrer les coûts énergétiques, faire progresser la technologie de recyclage et atteindre des objectifs d’émission stricts resteront des défis majeurs, tandis que des produits de haute qualité à faible émission de carbone définiront la concurrence future.
